Mercado laboral
Aviso de traducción: Este informe ha sido traducido automáticamente utilizando tecnología de IA. Aunque nuestro sistema de traducción es muy preciso, algunos matices pueden diferir de la versión original en inglés. Para obtener la información más precisa,…
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Las expectativas de inflación en EE. UU. del 3.3 por ciento son inconsistentes con las expectativas de que la Fed reduzca las tasas, por lo que es probable que una de estas expectativas sea incorrecta. Describimos cómo aprovechar este error de valoración. Además, una nueva posición es sobreponderar el consumo discrecional global (RXI).
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Resumen de Asignación de Cartera para agosto de 2025.
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Mantenemos nuestra probabilidad de recesión en Estados Unidos a 12 meses en un 60%. Sin embargo, hasta que los “ojos blancos de la recesión” sean más claramente visibles, nos abstendremos de adoptar una postura completamente defensiva.
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La actividad económica y la contratación se enfriaron significativamente en la primera mitad del año. La pregunta más importante para los inversores es si esto indica un aumento inminente en la holgura del mercado laboral.