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我々はホルムズ紛争が収束し、原油価格が想定よりもさらに下落したことから、依然としてリスク資産に強気である。加えて、マクロのファンダメンタルズに赤信号は出ていない。とはいえ、AI革命が何の混乱もなく続くとは懐疑的である。実際、すべての参加者が自分たちがテックではなくコモディティの領域にいると認識すれば、価格戦争が起こる可能性がある。
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