築く時、壊す時：AI設備投資ブームで誰が価値を創出し、誰がそれを毀損しているか
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AI需要は依然として強いが、設備投資のブームはテクノロジー業界内で格差を拡大している。ハイパースケーラーは高い利益率、資本効率、資金調達余力を併せ持ち、AI投資を収益化する複数の道筋を持つ。ネオクラウドはレバレッジと希少性に基づく経済性によりより依存度が高く、キャパシティが拡大しコンピュート価格が正常化すれば脆弱になり得る。
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