Un tiempo para construir, un tiempo para derribar: ¿Quién está creando valor en el auge del CapEx de la IA y quién lo está destruyendo?
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La demanda de IA sigue siendo fuerte, pero el auge del capex está creando una brecha creciente dentro de Tech. Hyperscalers combinan márgenes superiores, eficiencia de capital y capacidad de financiación con múltiples vías para monetizar la inversión en IA. Neoclouds dependen más del apalancamiento y de la economía de la escasez, lo que podría hacerlos más vulnerables en caso de que la capacidad se expanda y los precios del cómputo se normalicen.
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