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台湾のハイテク輸出受注は世界的なAI投資サイクルが依然として強いことを示唆しており、その恩恵は日本や増強に関連する上流のAI株に向かっている。 受注はほぼ過去最高水準にあり、在庫対出荷比率が安定していることから生産が需要を先行していないことが示される。これと整合的に、最先端GPUの価格は5月の安値から16%上昇しており、先端計算能力への需要が依然強いことを裏付けている。さらに、2028年のAI設備投資見通しの2次差分は年初に一時横ばいに見えた後も増加を続けているのだ。 その恩恵は台湾のチップメーカーにとどまらず…
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