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当社の米国株式ストラテジストは、拡大したクレジットスプレッドの巻き戻しを推奨する。投資家はリスクオフするよりも、7~9月期決算を前にクオリティに傾くべきだ。クレジット スプレッドは国債が売られたことで拡大し、財務の弱い銘柄に打撃を与えている。しかし、そのストレスはネオクラウドや金利に敏感な業種に集中しており、IGとHYのスプレッドはいずれも長期平均を下回っている。 10年物米国債利回りは10月上旬に5.3%でピークに達し、2月の安値から134 bps上昇した。売りの第一段階は秩序立ったもので…
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