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当社の GeoMacro strategists は株式をオーバーウェイトに維持し、強気相場がさらに続くと見ている。 7月の決算シーズンは、イランと米国の緊張がピークに達した時期にあっても、AIの設備投資エンジンが依然として稼働していることを確認した。3大ハイパースケーラーのクラウド収益は$364 billionのベースで43%増加し、ハイパースケーラー各社が再び投資計画を引き上げる動機となった。 その支出は投機ではなく収益性を基盤としており、AIの構築を持続させる。問題はフロンティアモデルにあり…
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