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欧州は地政学的に好位置にある。ロシアの軍事的侵略への過度な恐怖や米国による見捨ての懸念、中国からの競争激化が、景気刺激、リフレーション、改革を促す地政学的な必然性を生んでいる。循環的な逆風が薄れてきていることを踏まえると、欧州のリスク資産は循環的な投資期間において米国のリスク資産を引き続きアウトパフォームする可能性がある。欧州株、特にインダストリアルズ、及び EUR/USD はロングを維持する。
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