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中国の「反内卷」取り組み：開始から1年
当社の中国ストラテジストはオンショアのA株をオフショアの中国株よりも引き続きオーバーウェイトしている。これは産業利益のK字回復がその判断を裏付けている。A株は先端製造業セクターへのエクスポージャーが大きく、世界的なAI投資サイクルと北京の産業高度化の推進に支えられて引き続きアウトパフォームする見込みである。オフショアのベンチマークは中立の見方にとどまるにすぎない。というのも、その収益はまだ実現していない消費の回復に依存しているからだ。 今年の二桁台の利益反発は…
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