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当社の 中国ストラテジスト は、バリュエーションが行き過ぎていることから、オンショア株式で現在の“スカーシティ・トレード”ラリーを追いかけることに注意を喚起しています。 A株のラリーは、AIコンピュートの構築に伴う半導体の供給制約を反映しており、イラン紛争と高止まりしているエネルギー価格がグリーンエネルギーや高度な製造業のサプライチェーンへの需要を押し上げていることによって強化されています。こうした追い風により、ベンチマークがソフトウェアと内需の比重が大きく…
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