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Durante la primera mitad de 2025, los gastos de capital en IA superaron tanto el consumo como todas las demás inversiones en su contribución al crecimiento de Estados Unidos. Como todos los demás ciclos de gastos de capital, este terminará en lágrimas. Sin embargo, los indicadores que seguimos sugieren que los gastos de capital en IA pueden continuar apoyando el crecimiento y los mercados por ahora. Mantener una posición Neutral en acciones. Subir el sector de Salud a Sobreponderar y bajar Consumo Básico a Neutral. Comprar protección contra riesgos extremos.
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