Riesgos para el épico repunte en las acciones de defensa
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Las acciones aeroespaciales y de defensa de Estados Unidos todavía cuentan con un viento de cola estructural por la geopolítica, pero enfrentan crecientes desafíos cíclicos derivados de los fundamentos macroeconómicos y de mercado, además de eventuales ceses al fuego en Irán y Ucrania y cambios políticos en Estados Unidos.
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A blend of geopolitics and macro, synthesizing the new and old macro to generate alpha and identify the beta through probability-weighted market views.
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