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新興市場利益の再評価
BCAのEMストラテジストは、限定的な利益の向かい風とバリュエーションのサポートが乏しいことを理由に、弱気な米ドルの見解があるにもかかわらず、EM株式に対して慎重な見解を維持しています。 現在進行中のEM収益回復は、中国、台湾、韓国のTMTセクターに狭く集中しており、より広範囲な企業利益は世界貿易と製造業における収縮が迫っているため、脆弱な状態にあります。 過去のサイクルとは異なり、現在のドル安はEMの株価にとってインフレ促進力ではなくデフレ促進力として機能しています…
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