月次報告
月次TAA: AIはビジネスサイクル
2025年上半期、AIの設備投資（Capex）は消費およびその他すべての投資を上回り、米国の成長への寄与で先行しました。他のすべての設備投資サイクルと同様に、このサイクルも最終的には困難な状況に至ります。しかし、私たちが追跡している指標によれば、AIの設備投資は当面、成長と市場を支える可能性を示しています。株式に対しては中立を維持します。ヘルスケアを強気に引き上げ、生活必需品を中立へ引き下げます。テールリスク保護を購入してください。
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