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生成AIの資本支出と市場バブルについて
私たちの米国株式戦略家は、堅調なGenAI主導の利益成長に支えられ、強気相場がさらなる上昇の余地を持つと見ていますが、調整期間も予期されます。 GenAIの広範な採用と収益化、そして推論コストの低下が、ハイパースケーラーと企業の投資を裏付けるはずです。ドットコム時代とは異なり、バリュエーションは高いものの極端ではなく、主要なリスク指標は依然として抑えられています。 ハイパースケーラーと企業ユーザーは、強い需要の中で投資を回収する立場にあります。それに対して、基盤となるモデルの開発者たちは…
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