月次報告
月次TAA: 再加速（地政学の影響も少々）
過去1か月間、トランプ政権の行動が見出しを独占してきた。それらはすべてノイズに過ぎない。注目すべきは米国以外の各国の反応だ。米国以外の政策立案者は現在、自国経済の刺激と改革に注力している。世界の成長は加速しているが、それに伴うインフレの上昇は見られていない。この組み合わせはリスク資産にとってポジティブであるだけでなく、米国除くエクイティのリターンを一段と押し上げている。フィクスト・インカムとデュレーションを格下げする。
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