戦略報告書
希少性：究極の利益源
今年のS&P 500の利益予想の上昇の大部分は供給不足に起因しています。原油の供給不足はエネルギー企業の予想を押し上げてきましたが、軍事衝突が解決すれば解消するでしょう。しかし、半導体やその他のAI関連機器の供給不足はもうしばらく続く可能性があります。したがって、当社は推奨する12カ月のエクイティ配分をややアンダーウェイトからニュートラルに引き上げます。3カ月の期間ではすでにニュートラルです。
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