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アジア半導体ロング / 米国ハイパースケーラーショート
私たちの新興市場ストラテジストは、今後6～12ヶ月の間で、アジアの半導体株をロングし米国のハイパースケーラーをショートするトレードを推奨しています。このトレードは、強気および弱気のAIシナリオの両方においてポジティブなリターンが期待できます。 韓国および台湾のチップメーカーはデータセンターの拡大の恩恵を受ける可能性が高い一方、ハイパースケーラーは資本超過のリスク上昇に直面しています。 米国のハイパースケーラーはインフラへの巨額の投資を行っていますが…
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