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地政学的なジレンマと実物資産
私たちのGeoMacro戦略家は今のところ株式と債券を強気で保っていますが、市場が「メルトアップ」仮説を間もなく検証すると警告しています。このサイクルはキャッシュ主導の成長からレバレッジ主導の成長へと移行します。 2025年の主要テーマはAIではなく、USDの価値減少です。戦術的なドルの反発があるかもしれませんが、同僚たちは長期的な弱気USD見解を維持しています。 彼らは2026年に向けてインフレリスクが高まると予想しており、特に関税による影響を注視していますが、持続的な財政拡大がない限り…
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