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投資サイクルは堅調に継続しており、Q1のデータと企業のコメントの両方がエクイティ価格とファンダメンタルズを牽引していることを裏付けている。上方サプライズ、マージンの拡大、設備投資期待の高まりは需要の底堅さを示している。企業はAI関連の需要が広範かつ可視化されていると確認しており、一方で地政学的リスクと信用リスクは抑制されており、まだシステミックには至っていない。
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