クレジットスプレッドはタイト、企業はK字型か？
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米国と欧州の両地域で企業の健全性は信用スプレッドのタイト化を支えているが、表面下では乖離が拡大している。投資適格発行体は引き続き強さを保っている一方、格付けの低い借り手は圧力に直面している。信用市場は回復力を織り込んでおり、企業のファンダメンタルズが悪化し始めれば投資家は脆弱になる。
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