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La magnitud del gasto de capital en tecnología/IA de EE. UU. ya rivaliza con los umbrales de burbuja pasados, amenazando los futuros rendimientos sobre el capital de los hyperscalers. Hay ecos de anteriores máximos de mercado. Nuestra estrategia overlay preferida para carteras de renta variable sigue siendo larga en productores de semiconductores / corta en hyperscalers.
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