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AIは依然として景気循環である
当社の グローバル・アセット・アロケーションのストラテジストは、株式をキャッシュの削減によってオーバーウエイトに引き上げ、欧州エクイティをオーバーウエイトからアンダーウエイトへ移し、米国をニュートラルに格上げしました。 同僚らは、石油ショックにもかかわらずAIが依然として市場の中心的な論点であると主張しています。最近のハイパースケーラーの決算はこの見方を裏付けており、設備投資（キャップエックス）の勢いは保たれ、投下資本の早期のプラスのリターン兆候が見えています。ホルムズ海峡の閉鎖は…
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