AIキャップエックス：オーバーシュート局面へ
米国のテック／AIの設備投資規模は既に過去のバブル水準に匹敵しており、ハイパースケーラーの将来の投下資本に対するリターンを脅かしている。以前の相場天井を思わせる状況だ。当社のエクイティ・ポートフォリオ向け推奨オーバーレイ・ストラテジーは、半導体メーカーをロング／ハイパースケーラーをショートする戦略のままだ。
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