AI and Markets
当社クライアントは金をAIの巻き戻しに対する最良のヘッジと見なしている。 先週の投票では、BCAのクライアントの59%が金を選んだのに対し、LinkedInでは40%、Xでは36%であった。ソーシャルメディアの回答者は債券により傾斜し、LinkedInでは39%、Xでは52%がfixed incomeを支持したのに対し、クライアントではわずか24%であった。Real estateは3者とも最下位で、クライアントの18%、LinkedInの21%、Xの12%を集めた.
当社のGlobal Asset…
不足を取引して楽しみつつ利益を上げる方法
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本報告書は、過去数か月にわたり当社の大中華圏顧客から寄せられた5つのよくある質問に答えるものである。
BCA’s Global Investment Strategy team challenges Fed Chair Kevin Warsh's view that AI will prove disinflationary, particularly on the near-term inflation impact. Our colleagues argue AI is currently pushing up costs across a range of inputs, including power…
AIブームは短期的にインフレを加速させ、長期的にも押し上げる可能性がある。米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げに消極的な姿勢は理解できるが、すでにくすぶり始めている株式市場のバブルをさらに拡大するリスクがある。
収益化：AI強気相場の次のフロンティア
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これまでのところ、AIのサプライチェーンにおける価値の大半はハードウェア企業が獲得してきた。しかし、モデル提供者が使用量課金に移行するにつれて、価値はモデルやアプリケーションに蓄積され始めるだろう。コミュニケーション・サービスとソフトウェアはこの変化の恩恵を受けるはずだ。AIの適用領域の拡大と堅調な経済モメンタムは、年末までラリーを維持させるだろう。引き続きエクイティをオーバーウェイトとする。エネルギーをニュートラルへ格下げする。ソフトウェアを買い推奨とする。
収益バブルのリスク
収益バブルのリスク
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AIバブルは異なるタイプのバブルだ。評価バブルというよりも、主に収益バブルである。すべてのバブルと同様に、AIバブルははじけるだろう。ただし現時点では、当社のAI需要指標はそれが差し迫っていることを示していない。