月次報告
マンスリー・ティーエーエー：収益化 — AIブル相場の次なるフロンティア
これまでのところ、AIのサプライチェーンにおける価値の大半はハードウェア企業が獲得してきた。しかし、モデル提供者が使用量課金に移行するにつれて、価値はモデルやアプリケーションに蓄積され始めるだろう。コミュニケーション・サービスとソフトウェアはこの変化の恩恵を受けるはずだ。AIの適用領域の拡大と堅調な経済モメンタムは、年末までラリーを維持させるだろう。引き続きエクイティをオーバーウェイトとする。エネルギーをニュートラルへ格下げする。ソフトウェアを買い推奨とする。
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