月次報告
2025年11月
第I部では、ダグがGDP最終見積もりにおける第2四半期消費の急激な上方修正が我々の景気後退に対する確信を低下させ、景気後退予測を完全に撤回する可能性があることを説明します。ただし、状況は流動的であり、消費者向けおよび景気循環に露出したサブ業界における株式の著しい弱さがその典型例です。第II部では、ダグとグローバル・インベストメント・ストラテジーのミロスラフ・アラドスキが、AI投資ブームの影響について考察します。
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