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ジオマクロ: 弱気転換
弊社の ジオマクロ・ストラテジスト は、米国10年物国債利回りが4%以上で停滞している状況を受け、株式に対して戦術的に弱気な姿勢を示しました。これにより、2025年半ばに高水準の借入コストが経済に圧力を与えるという見解が再確認されました。 債券と株式の相関関係が逆転する可能性には柔軟に対応する方針ですが、重要なチェックリストの確認を待っています。 3つの可能性として慎重な姿勢に対する緩和要因が注視されています。それは、トランプ政権の優先事項である米国住宅市場の復活、AI投資の継続的な強さ…
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