クロスアセットフォーカス
エクイティ: マクロ・モメンタムが主導権を塗り替える
株式市場の内部指標は、マクロ・モメンタムの改善と整合するローテーションを示唆しています。 表面上の市場ストレスは限定的である一方、内部指標は株式が方向性を模索していることを示しています。世界金融危機後の回復局面において、景気の余剰が持続して過熱する経済に依存しない企業を有利にした期間には長期間にわたりグロースがバリューを上回っていましたが、ポストCOVIDではバリューが一定の勢いを取り戻しました。AIテーマの台頭はその後グロースの主導を再燃させましたが…
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