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債券: 今こそリスクを取るときだ
当社の 米国ボンド・ストラテジストは、低いレート・ボラティリティ体制への回帰を受けてスプレッド・プロダクトのエクスポージャーを増やすことを推奨します。スプレッドのバリュエーションは歴史的にタイトであり景気後退リスクが高まっているため、クレジットの全体的なリスク／リワードは過去と比べて乏しく、幅広いエクスポージャーの理論的根拠を制約しています。一方で、低レート・ボラティリティ環境はキャリートレードを加えることに有利です。したがって、当社の同僚はインベストメント・グレードのコーポレートおよびドル建てエマージング…
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